广州安凯微电子股份有限公司

(资料图片)

      首次公开发行股票并在科创板上市

         招股说明书提示性公告

          保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                      扫描二维码查阅公告全文

   广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“安凯微”、

                          “发行人”或“公司”）

首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交

所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）证监许可〔2023〕1000 号文同意注册。《广州安凯微电子股份

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址

www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址

www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交

所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                            本次发行基本情况

股票种类            人民币普通股（A 股）

每股面值            1.00 元

                本次向社会公众发行 9,800.0000 万股，占公司发行后总股本的比例

发行股数

                为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让

本次发行价格          10.68 元/股

                发行人高级管理人员与核心员工参与科创板战略配售集合资产管理

发行人高级管理人        计划为富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计

员、核心员工参与战       划，参与战略配售的数量为 421.3483 万股，获配金额为 44,999,998.44

略配售情况           元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行

                人首次公开发行并上市之日起 12 个月

                保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配

保荐人相关子公司参       售，配售数量为本次公开发行数量的 4%，即 392.0000 万股，获配金

与战略配售情况         额为 41,865,600.00 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的

                股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月

发行前每股收益

            母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益

            母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率       2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的

            净利润除以发行后总股本计算）

发行市净率       2.78 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产

            资产除以本次发行前的总股本计算）

发行后每股净资产    资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计

            算）

            本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式        的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售

            存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

            符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券

            交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券

发行对象

            投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家

            法律法规和规范性文件禁止参与者除外）

承销方式        余额包销

募集资金总额      104,664.00 万元

发行费用（不含税）   12,168.10 万元

                  发行人和保荐人（主承销商）

发行人         广州安凯微电子股份有限公司

联系人         李瑾懿               联系电话      020-32219000

保荐人（主承销商）   海通证券股份有限公司

联系人         周成材               联系电话      021-23180000

                             发行人：广州安凯微电子股份有限公司

                           保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

（本页无正文，为《广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

                     广州安凯微电子股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《广州安凯微电子股份有限公司首

次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

                        海通证券股份有限公司

                            年    月   日

查看原文公告