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快播:大和:重申申洲国际(02313)“买入”评级 目标价92港元
2023-04-11 10:58:59    智通财经网


(资料图片仅供参考)

大和发布研究报告称,虽然申洲国际(02313)的毛利率恢复缓慢,而在国际运动服装客户去库存下,产能利用仍存忧虑,但相信股价由1月高位回调了30%,已反映了上半年大部分的去库存不确定性,因此重申“买入”评级,目标价92港元。

报告指出,公司在2022至2023年的市场份额抢占亮点为非四大客户,其中包括Lululemon及Polo、以及本土品牌,其大本土品牌客户收入去年同比增长50%,相信在持续的份额抢占下,今年本地品牌客户能增长超过20%。由于Adidas的管理层希望与公司有更多新产品上的合作,公司在抢占Adidas的供应商市场份额潜力亦有提升。

不过,该行分别下调公司2023至2024年净利预测3.9%及12.6%,至46.62亿元人民币及53.18亿元人民币,以反映更慢的利润率恢复。

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